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对话杨元庆:AI绝不是泡沫,大模型不是通向AI唯一的路

导读 8月15日,联想公布了截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季业绩:营收1119亿人民币,同比增长20%;按照非香港财务报告准则,净利润近23亿...

8月15日,联想公布了截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季业绩:营收1119亿人民币,同比增长20%;按照非香港财务报告准则,净利润近23亿人民币,同比增长65%;PC以外业务营收占比近47%。

这是PC行业在经历下行周期之后,联想取得的连续第三个季度的营收增长。

“这是过去多个季度都没有见到过的,虽然我们大概两个季度前开始恢复增长,但20%的增长的确还是激动人心的。”联想集团董事长兼CEO杨元庆称,PC业务是联想最核心的业务,营收同比增长了8%左右。另外,联想手机业务的营收增长了近30%,ISG(包括服务器在内的基础设施业务)增长了65%。

根据IDG的数据显示,2024年第二季度,全球PC出货量达到6490万台,同比增长3%。其中,联想PC出货量1470万台,市场份额22.7%,同比增长3.7%,高于行业平均增速。Canalys最新数据则显示,4-6月,全球AI PC出货量达880万台,已占PC总出货量的14%。

随着向Windows 11 的过渡和AI PC供应量的提升,全球PC市场有望加快进入新一轮的换机周期。对于AI PC出货量,Canalys预测,2024年全球出货量将达到4400万台,2025年有望达到1.03亿台。

杨元庆认为,人工智能还是驱动市场增长的主要力量,将来AI PC、AI手机都会是一个很大的增长空间。基础设施更是如此,人工智能基础设施增长的幅度至少是传统基础设施增幅的2倍。

IDC预测,2024-2027年,全球传统基础设施市场年复合增长率将达到10%,而全球AI基础设施市场在同一时期的年复合增长率则有望达到15%。

不过,在AI浪潮席卷全球的同时,有关“AI泡沫化”的市场论调也逐渐显现。

二级市场的数据显示,过去几周,随着生成式AI引发的股价持续走高,投资者也开始担心起这些公司的股票估值过高,并由此引发了科技股的回落。过去几周,以科技股为主的纳斯达克综合指数出现连续下跌,苹果、微软、谷歌等科技公司的股价也纷纷出现回调。

持有微软股份投资经理称:“华尔街没有太多耐心。他们看到你花费了数十亿美元,他们希望看到收入也有所增加。如果这些公司的业绩没有达到预期,或者远超预期,那么它们就会受到打击。”

“AI绝不是泡沫。所谓的‘泡沫’,就是大家都堵在大模型上(导致的)。但实现AI不是只有这样一条路,真实的世界也不是只有大语言模型。”

杨元庆称,企业私有化智能和公共人工智能相结合所构成的混合式人工智能,才是能让人工智能更好落地的方向。比如,如何更好地匹配需求和供应、如何排产、如何预测机器的故障、如何进行检测,这一定会是AI的大势所趋。

AI之外,联想在业务出海方面也有了新的进展。

根据联想财报,今年二季度联想智能手机业务营收同比增长了28%,在亚太和欧-中东-非两个大区营收同比增速达到了245%和59%。在美国折叠手机的市场,联想的市场份额达到了65%,第二名为三星。

“我们希望手机业务首先在中国以外的地区能够获得高速成长,尤其是在发达国家的市场,然后我们再谋划如何在中国增长、重回主流地位。”杨元庆称。

中东市场,第二季度,联想与沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)旗下Alat埃耐特达成战略合作:Alat埃耐特提议向联想集团提供20亿美元无息可换股债券投资,三年之后转成股票。目前联想在中东业务规模大约在12亿5千万美元,占公司整体约2%。

“我们的目标是,中东业务营收占联想总收入比例要接近10%,也就是60亿美元。”杨元庆表示。按照联想的规划,与Alat的合作伙伴关系将帮助联想的各项业务加快进入该地区市场,合作包括建立新的生产基地以服务区域市场。(作者| 饶翔宇 编辑 |钟毅)

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