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海运市场见顶回落:“不确定性”仍是下半年主旋律

导读 经济观察网 记者 张锐 中国出口集装箱运输市场行情自今年4月中旬起持续上涨3个月后,于7月初见顶回落。近期,多家航运公司、研究机构等...

经济观察网 记者 张锐 中国出口集装箱运输市场行情自今年4月中旬起持续上涨3个月后,于7月初见顶回落。近期,多家航运公司、研究机构等发布预测称,今年下半年,航运细分市场可能呈现“分化”表现,不确定性仍然是市场主旋律。

平稳下调

7月27日,上海航运交易所发布中国出口集装箱运输市场周度报告(2024.07.26)称,本周,中国出口集装箱运输市场行情总体平稳,不同远洋航线因供需基本面有所差异走势出现分化,综合指数小幅下跌。7月26日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3447.87点,较上期下跌2.7%。

一家国际物流公司负责深圳业务人士亦对经济观察网记者表示,海运价近期总体呈现下调的趋势。他进一步解释称,此前,受美国、巴西关税上涨等原因影响,不少企业“赶着出货”,尤其是部分新能源汽车企业要赶在7月前把货送出去,拉动整个海运市场一度非常紧张。“现在该出都出了,所以市场开始下调,但不会一下子跌到底,会平稳下调。”这位业务人士说。

前述上海航运交易所的报告显示,欧洲航线方面,标普环球发布的数据显示,欧元区7月综合PMI(采购经理指数,下同)初值为50.1,低于前值及市场预期,制造业和服务业PMI初值均环比下跌,其中欧元区7月制造业PMI初值更是创了7个月的新低,显示出欧元区经济的复苏动能正持续减弱,制造业再次成为疲软的主要来源,这进一步拖累了制造业劳动力数量加速下滑。未来,中欧贸易还将面临政策不确定性的考验,对出口集运市场如何产生影响需要进一步关注。本周,欧洲航线运输需求总体稳定,即期市场订舱价格平稳运行。7月26日,上海港出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费,下同)为4991美元/TEU(20英尺集装箱,下同),较上期小幅下跌0.2%。地中海航线,市场行情与欧洲航线基本同步,供需基本面较欧洲航线略显疲软,市场运价小幅下跌。7月26日,上海港出口至地中海基本港市场运价为5270美元/TEU,较上期下跌1.7%。

北美航线方面,标普全球公布的数据显示,美国7月Markit制造业PMI大幅下跌至49.5,创7个月以来的新低。虽然服务业PMI仍保持平稳增长,但制造业与服务业PMI走势持续分化,显示出经济复苏中的不平衡。此外,由美国总统大选带来的不确定性正对投资产生抑制作用,下半年美国经济前景将面临考验。本周,运输需求增长乏力,供需基本面缺乏进一步的支撑,市场运价继续回落。7月26日,上海港出口至美西和美东基本港市场运价分别为6663美元/FEU(40英尺集装箱,下同)和9557美元/FEU,分别较上期下跌6.5%、2.0%。

南美航线方面,运输需求缺乏进一步增长的动能,供需基本面转弱,本周市场运价继续调整。7月26日,上海港出口至南美基本港市场运价为7939美元/TEU,较上期下跌3.3%。

日本航线方面,运输市场总体平稳,市场运价小幅下跌。7月26日,中国出口至日本航线运价指数为768.92点。

此外,波斯湾航线方面,运输需求表现良好,供需基本面稳固,即期市场订舱价格小幅上涨。7月26日,上海港出口至波斯湾基本港市场运价为2219美元/TEU,较上期上涨1.2%。

澳新航线方面,当地对各类物资的需求出现上升势头,供求关系良好,市场运价在连续调整后出现反弹走势。7月26日,上海港出口至澳新基本港市场运价为1482美元/TEU,较上期上涨7.0%。

不确定性

经济观察网记者查阅上海航运交易所往期数据注意到,本轮市场行情上涨自今年4月中下旬开始。与去年同期相比,目前海运市场行情仍处于高位。以北美航线为例,2023年7月28日,上海港出口至美西和美东基本港市场运价分别为1943美元/FEU和2853美元/FEU。

7月26日,宁波航运交易所发布的下半年集装箱航运市场展望报告称,下半年,一般会迎来航运市场的季节性旺季。今年二季度,部分商品的提前出货叠加运价的快速上涨使得旺季提前。

报告认为,目前的各项经济预测指标显示,美国进口需求将持续回暖,利好集装箱航运市场对应的北美航线。同时,当前欧美航线运价已达较高水平,但欧美航线经济需求的向好,或使下半年运输需求维持在一定水平。在运价大概率将出现震荡下跌的背景下,预计跌后水平也明显高于去年同期。

7月24日,国际物流公司C.H. Robinson(罗宾升)方面向经济观察网记者提供市场预测分析认为,今年第二季度迄今为止,突发的全球事件和各贸易航线的高需求导致海运运力下降、运价上升,目前并没有看到市场稳定的迹象,预计当今市场的波动性短期内不会消失。该公司提醒,货主需要为持续性的波动做好准备,以及采取一定的有效战略手段。

7月18日,第三方研究机构克拉克森关于今年下半年航运市场展望报告亦称,今年至今全球海运贸易量增长3%,主要商品海运贸易均保持增长。下半年,在全球经济走势不确定性进一步提高、地缘政治风险增加,供应链稳定性下降以及船队供给整体低增速背景下,航运细分市场仍可能出现“分化”表现,运费波动性上升。

克拉克森认为,今年下半年,如何管理不确定性将成为市场主旋律。

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