汽车王国公司，美国最大和最知名的汽车零售商(以下简称“公司”)，宣布的定价5亿$的本金总额2030年到期的优先无担保票据的年利率为4.750%(“票据”)。这些债券将按本金总额的99.479%发行，到期收益率为4.816%。根据惯例成交条件，预计发行将于2020年5月22日结束。

本公司拟将发行票据的所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括在短期内减少其商业票据计划和/或其循环信贷额度下的借款，以及在较长期内偿还于2021年到期的3.350%高级无抵押票据。

美国银行证券公司，JP摩根证券有限责任公司，SunTrust Robinson Humphrey公司，富国银行证券有限公司，瑞穗证券美国有限责任公司和美国Bancorp投资公司均担任债券发行的联席账簿管理人。